夜幕过去，拂晓已至。
阿尔玟的谈判还是失败了。
比尔博承认自己拿走山之心，又劝梭林打开埃瑞博之门后，梭林将全部的愤怒都对准了比尔博，他喊着“诅咒你，霍比特人”，就向比尔博抓来。
见此，阿尔玟神情一凛，随铁羽高飞而起，站上埃瑞博的墙头。她俯看向梭林，将山之心随手丢到地上：“人民不需要一个只知财宝、不知和平的山下之王。”
这逼停了他拽起比尔博的动作。
梭林下意识去捡起山之心，阿尔玟此时说：“既然如此，梭林·橡木盾，你不再被我们需要了，这里将要发生的战斗，也都和你无关。”
“来吧，比尔博，我带你下去，甘道夫还在等你。”
她向比尔博伸出手。
比尔博感觉一阵悲凉，他不敢看梭林，直直向阿尔玟走去，随她踏上铁羽。
下降时，数道翼影掠过他们头顶。
铁羽从孤山之顶俯冲而下，地面突然开始震动、山石惊悚，奥克从裂隙中蜂拥而出，原本寂静一片的岭间，精灵弓箭手出现了，他们早已扣箭在弦，一瞬间，铺天盖地的箭雨将奥克盖来。
比尔博看着这一切，胆战心惊。
战争打响了。
到底有多少人参战，比尔博不知道。他看到了精灵，领主、国王、亲王、密林王国的战士、铁羽战士，他看到了矮人，铁丘陵的铁足军团冲入战场，战车与奥克撕咬，他还看到人类，因为奥克对长湖镇的袭击，镇民被迫撤入河谷废墟，还有把法杖当作兵器的巫师甘道夫，还有血水里映照出的自己——一个拿着剑的霍比特人。
不知何时起，雪开始下起来，精灵、矮人、人类各显疲弱。
空中忽地投下一片巨影。
双翼巨大，鳞尾修长，是史矛革。
被史矛革的翼风挥击，处在优势的奥克顿时恐慌，如鸟兽一般脱离阵地，向后逃窜，喊叫声此起彼伏。
比尔博惊异地问：“它们怎么了？”
甘道夫道：“看来‘龙主’昨晚已经问候过它们了。”
史矛革向远处奥克占据的山头飞去，它身上落下来一道人影。
她立在雪中，一对金眸，让雪色更为澄清。她上半身的衣物只有抹胸，肩上、臂上青鳞已经显现，那就是刀枪不入的铠甲。
奥克在她面前慌不择路，一对雪白的羽翼从她背后展开，挥起地上的冰霜、空中的飞雪，于是冰雪化为利箭，穿透奥克的头颅。
没有奥克能逃脱。
比尔博倒吸了一口冷气：“她就是——”
甘道夫语气深沉：“‘龙主’？不错，那些人们叫她‘龙主’，但她不是凭空出现的，比尔博，她的过去写在精灵诗行里，写在洛歌万斯多的历史课本上……”
局势瞬间扭转，奥克节节败退。
凯勒布莉安站在河谷镇的旧城墙上，她看着已经打上山坡的秦月琅，神情却不轻松。
她打开通讯板，对空中的阿尔玟道：“阿尔玟，让瑟兰督伊陛下不要追击，向北方防御另一支奥克大军，我随后就来。”
接着，她跳下城墙，正好踩到一个食人妖的尸体，一旁是刚砍断它脖子的埃尔隆德。
她对他说：“伊熙琳换了方向，她大概要去渡鸦岭追敌首，埃尔隆德大人，你能跟上她吗？”
埃尔隆德顿了一瞬：“我可能需要铁羽。”
“条件有限……大人，你不妨向我们的辛达亲族借匹快马。”
凯勒布莉安之父凯勒博恩是辛达族的王侯，至于埃尔隆德，他是古代辛达之王辛葛的后裔，确实和密林辛达族有些祖辈上的关系。
不过埃尔隆德不愿陈述族谱，他