安娜，你……你怎么在这……”
“当然是来找你了。”安娜痴痴地看着布莱克，“你不太不听话了，和我一起长生不老，永远幸福地生活下去不好吗，理查德……哈哈哈哈……”
说着说着，女人喷出了一口血，她苍白的脸极为虚弱，看上去似乎已经时日不多。
一个惊雷照亮，布莱克发现女巫的脚下有极为浅淡的红色脚印。
传说中，森之女巫是无法离开森林的，这一族被世界的法则约束在森林之中，她们掌握着禁忌的魔法，能逆天改命起死回生，吐息之间便可消灭一个种族。其强大甚至盖过了世界闻名的法师，但因为踪迹罕见，也仅仅是传说罢了。在各个版本的神话故事中，森之女巫被魔化成了面相丑陋的妖婆，或是以色相引诱迷失旅人的妖精，又或是给予君王帮助的神之化身。
“事情不是你想的那样，当初我是有苦衷的，能听我解释吗？”布莱克安抚道。
感受到侍卫的气息已经消失了，布莱克心下大乱，决定先安抚女巫再寻对策，哪怕被她抓回去……再变成那样也是可以暂时忍耐的。
女巫深深地凝视着布莱克，似乎想从爱慕之人的眼中得到一丝真诚，但布莱克视线后冰冷的打量灼伤了她的心，这个时候哪怕布莱克撒谎也骗不过她的眼睛了。
女巫忽地跪下，低声吟唱道：
“森林的父亲，请回应我的愿望，让我爱的人——永远无法离开我的心！
所爱之人皆不可得，永远困于情欲之中！让布莱克·伍德永世体会女子的痛苦！”
一道金色的光柱从天而降，刺目的白光中，布莱克晕了过去。
——
迷迷糊糊中，布莱克梦到了在森林中噩梦般的那一个月。
当时他怎么也想不到，安娜为了留住自己，竟然把自己变成了女人！
生存本能在提醒着他不要跟女巫发生肉体的关系，不过若能产生好感，日后若能把这股力量为己所用就好了。
布莱克并不知道女巫是无法离开森林的，在告知了安娜自己在休养好就会离开的消息后，安娜表现得十分落寞，但也没有多做挽留。布莱克觉得安娜脑子简单的很，他拿几年前搭讪年轻少女的话稍微用用，这女人就完全爱上了他，毫无征服的满足感，太蠢了。
但之后整个过程安娜都表现得十分正常，这才让布莱克感到十分恐惧。
睡前安娜端来了一碗魔药，声称是为了让布莱克加快恢复魔力专门制作的，虽然味道对比之前养伤用的魔药十分古怪，布莱克还是一股脑喝完了。
药效没那么快，但喝下去的一瞬间布莱克脑子就有些昏沉，他强撑精神和安娜道了晚安，没发现女人嘴角诡异的笑容。
醒来后，便是耻辱的一个月噩梦了。
布莱克发现自己变成女人后大惊失色，安娜却说因为理查德不喜欢和她发生关系，不如让理查德体验一下，成为女人和女人做是什么感觉。
胸肌变成了柔软的乳房，腰和盆骨因为因为性别进行了相应的调整，阴茎转变为阴道。
为了防止布莱克逃跑，安娜用咒术锁住了布莱克的四肢。
被女人的舌头舔弄真的非常奇怪，以往布莱克都是征服性地操干女人，但这会布莱克却被安娜柔软的舌头操控地不能自已。
安娜的动作十分温柔，她温和却富含侵略性地啃咬布莱克的唇，看着这小麦肤色的少女满脸屈辱地被她玩弄，因为被施了禁言咒，布莱克只能呜呜地进行抗议，也是十分有趣的场面了。安娜冰凉的手指伸入布莱克不再合身的上衣中，摸到了布莱克柔软的乳头，色情地揉弄起来。
布莱克身体一僵，女人冰凉的手指仿佛将她炽热的身躯点燃，一种奇妙的快感自下体