秦德纯得到宋哲元的指示后，要求日军先撤走在龙王庙附近的部队，松井针锋相对的要求29军退到永定河的西岸。秦德纯思考再三，觉得两边各退一步是可以接受的便答应了下来。
在龙王庙阵地收到命令的吉星文简直不敢相信自己的眼睛，自己带领弟兄辛辛苦苦收回的阵地，如今居然要求自己撤出，在多次确认后，吉星文留着泪离开了这个留下了数百条性命的阵地。
龙王庙在被中国军队收回不到六个小时后由29军主动放弃，日军趁机返回占领龙王庙重新布防，铁路桥被中日两军分别占领，两军隔桥相望。秦德纯得到消息后大骂松井无耻，但又无可奈何。
但日军并没有因此满足。
松井在这一次的谈判里得到了甜头，在9日协定后立刻提出要求后路的29军撤离，并且要求29军公开道歉。
宋哲元得知后认为这些不过是小节，再一次的答应。第一联队的包围圈就这样被打开了。
松井第四次提出重新谈判，这次又有了新的要求。
秦德纯被气的忍无可忍，要求这次必须签订正式的协议。
松井一听，好啊，我们日本人最不怕的就是协议了。
于是立刻签订了秦德纯松井协定，内容如下：（一）第29军代表向日军表示道歉，对责任者给以处分，负责防止今后不再惹起类似事件；（二）中国军队和丰台驻的日军过于接近，容易引起事件，因此卢沟桥城周围及龙王庙地区，改由保安队维持治安；（三）鉴于本事件孕育于兰衣社、红党及其他抗日各团体的指导，今后要采取措施并彻底取缔。
这份协定签订于1937年7月11日晚上八点，也就是日军师团正式得到调兵命令的时间。
当这份协议放到宋哲元面前的时候，宋哲元的心情极度复杂，他一方面希望这张纸真的可以帮他保住平津，另一方面心里又有个声音在不停的呐喊着不要相信这份协议。
张樾亭担忧的说道“我军刚刚发了通电，现在又签订这样的协议，我害怕——”
宋哲元摇摇头说道“只要可以保住平津，保住我们的地盘，挨骂又怎么样呢？何况我们的协议里面又没有实质失去什么主权，我们已经尽力了！”
而庐山的蒋中介得知29军和日军密谈议和，立刻派遣熊斌至保定，并向二十九军承诺，如果需要子弹和军实，中央将源源补充。但宋哲元却委婉的表示七七事变已经和平解决，希望中央不要太过紧张。
当七七事变第一阶段结束的时候，姜诚却在美国为他的丝袜大计做工作。
姜诚在把第一批军火运到延安后，立刻返回黑铁岛，把装备给自己部队的军火带到民国的上海，这个时候已经是7月7日，姜诚知道自己还没有蝴蝶效应到可以改变华北局势的强度上，又明白宋哲元八成还是会像历史上一样，便又写了一个小本子交给李倩，让她保管。
姜诚摇摇头拉过留着口水看新式武器的王勇说道“过段时间你们可能会北上执行任务，李倩是天津人，到时候多听听她的建议。”
王勇点点头表示明白，但那时不时往AK—47M看的眼睛出卖了他，他说到底还只是一个兵王，并不是合格的特种战指挥者。
姜诚看着不禁为自己没有一个好的特种部队军官头疼，又想起了有过一面之缘的周卫国，不知道他现在怎么样了。摇摇头把这些杂念删除，姜诚又去看了看黄金荣等人，发现黄金荣还是一副我就是不走的样子，只得作罢，而留学生第一批已经出海。德国希特勒那边对于中国留学生倒也欢迎，当然了，这借读费是不低的。
其实姜诚从美国买去的工业设备并不是完整的工业体系，无论是三酸两碱还是既可以合成氨和制造煤焦油的设备都不齐全。硫酸