橡树的山谷中。
“难道这个该死的树林永远都没有尽头吗？”索林说：“有没有人可以爬到树顶上，去看看外面是什么状况？我看我们只能挑个最高的树木来试试运气了！”
当然，这个所谓的“有没有人”就是比尔博了。选择比尔博的原因很简单，如果爬树的人要能够把头探出树林外，那么他一定要够轻，可以让顶端的枝丫承担他的重量。
可怜的霍比特人对爬树一直没有多少经验，但众人还是半逼半劝地将他推上路边一棵古老的橡树上，他只能使尽浑身解数往上爬。
为了不让同伴们失望，比尔博奋力地穿越了浓密的枝丫，中间还被树枝打到好几次。
最终经过了多次努力与艰辛的尝试之后，他终于穿越了层层阻碍，到达了树顶的那根高高的枝头。