飞猛进，虽然还算不上顶尖，但早已摆脱了“吊车尾”的称号，让伊鲁卡老师惊喜不已。
严胜离开的第五年。
两小只十二岁，参加了忍者学校的毕业考试。
鸣人凭借扎实的基础和这几年的努力，成功通过了测试，成为了一名下忍。
佐助的通过更是毫无悬念，甚至表现出的实力让监考老师都为之侧目。
这一年，仿佛是命运的指引，两人各自遇到了自己的师父。
佐助在一次任务观摩中，被旗木卡卡西那精准高效的战斗方式和写轮眼所吸引，加上卡卡西似乎对宇智波一族颇为了解，佐助经过一番考量，主动提出拜师。
卡卡西本来想拒绝，但想到辉夜，再三沉思后答应了下来——倒不是卡卡西怕辉夜，卡卡西并不怕死。
只是佐助叫辉夜为奶奶，辉夜对佐助也很好，从佐助身上下手，说不定能拉近与辉夜的关系。
鸣人则是在一次偷窥女澡堂（bhi，其实是意外）未果的逃亡中，撞上了回到村子取材的自来也。
自来也一开始只是对这个金色头发、蓝色眼睛、体内封印着九尾的小鬼有些好奇，但在见识到鸣人坚韧不拔（或者说死缠烂打）的毅力后，又知道了他是水门的儿子，一种奇妙的缘分感让自来也半推半就的收下了这个弟子。