亮欲出下邽，转攻徐晃；卿可先败魏延，再追诸葛亮。
张郃率诸将俱出，与魏延战于山野。
诸葛亮趁此离下邽，望祁山疾走。张郃见此，命郭淮等战魏延，自领精骑追击诸葛亮。魏延恐诸葛亮有失，亦弃郭淮，领众侧出，欲截击张郃。
司马懿恐张郃不敌，命郭淮等助战张郃，嘱郭淮道，若魏延败，诸葛亮必大惧，将退还回汉中；卿等可远随，使之不能察，待其结营途中，再趁夜突袭，必能大胜！
郭淮领命而去，与张郃会于三十里外，以司马懿之计嘱张郃；于是二人合追魏延。魏延欲再阻张郃、郭淮，使诸葛亮等能败徐晃；无奈兵寡，不敌张郃、郭淮，败走。
魏延退走数十里，与诸葛亮合，即说诸葛亮道，张郃、郭淮大军在后，若攻徐晃，恐内外受制；请丞相命邓芝、廖化弃徐晃，同回汉中，若迟，恐大为不利！
诸葛亮亦无心再战，嘱杨仪往祁山，命邓芝、廖化退走。
邓芝、廖化闻之，即解围，与诸葛亮等会于途；时已深夜，将士疲困不堪，诸葛亮令诸将结营。魏延道，张郃或遣精骑尾随，待夜深或偷袭。我愿领精甲伏于险要处，若其来，我等猝然而举，使之不敢再追。
杨仪斥魏延道，大军行至此，不见曹军声息，追兵何在？
诸葛亮道，魏文长所言有理；卿可领弓箭手于十里外设伏，若张郃、郭淮来，可急射。
于是，魏延率五千弓弩手伏于道旁。天将四更，忽闻马蹄声渐近，知追兵已至；魏延命部属俱张弓弩以待之。片刻，张郃等疾驰而来。魏延令急射，一时弓弩齐鸣，箭矢如雨；张郃等纷纷中箭落马。魏延当先而出，大肆杀戮，斩首数千。部属救张郃起，大败而走。魏延亦不追击，率众回营。张郃身中十余箭，死于败退途中。
九
诸葛亮退回汉中，忽接刘禅圣旨，称孟获病死，南中诸夷复反，命回蜀平叛。诸葛亮不敢迟疑，星夜驰还。稍息数日，即率诸将出成都，走夷道，与牂牁太守马忠合。
马忠请诸葛亮暂止牂牁，称诸夷素惧巴西子弟；然子弟或战死，或退役还乡，诸夷渐无惧；请回阆中，再募勇士，必能平诸夷。
诸葛亮纳其说，命诸将屯牂牁，以待马忠。不一月，马忠率巴西子弟一万复回。诸葛亮命马忠为先锋，大举而入。诸夷闻之，大惧，纷纷遁走。于是南中数郡不战而平。诸葛亮回成都复命，仍往汉中。
司马懿知张郃死，大惊，令部属举哀，厚葬之；又知曹叡爱张郃勇壮，恐迁怒于己，于是上表自责，请辞大将军，去封爵。
曹叡颇知司马懿之虑，遂往嵩阳，召司马懿。司马懿惶恐而往，拜伏于地，自责道，臣每每失策，不仅未能取胜，且使陛下痛失虎将。此不赦之罪，请陛下重责！
曹叡将之扶起，说司马懿道，既为将军，必有杀身之险，此自古皆然，卿何必自责？
司马懿道，张郃乃国家栋梁，非他人可比。臣若不命张郃追击，何至如此！臣知陛下惜才如命，张郃之死，陛下痛彻心扉，又不能溢于言表。此俱为臣之大罪，若不严责，臣心不安！
曹叡沉吟道，朕虽痛惜不已，然更知生死由命，绝非偶然。今曹真、张郃相继亡故，西北之重，俱在卿一人之身。诸葛亮垂涎日久，虽每每无功而返，却从不放弃，必再兴兵而犯。朕召卿来此，无意责备，实望卿知朕拳拳之心，力保长安不失。若西北安定，朕必欣慰；张郃亦不枉死，当含笑九泉。
司马懿感激不已，再拜道，臣不惜万死，誓保西北平安；若诸葛亮再来，臣必奋力以拒，挫其锋芒，灭其锐气，使之不敢觊觎！
曹叡笑道，卿有此言，朕当从此不以西北为虑！
司马懿拜辞曹叡，离嵩阳，仍回长安。