刘备沉吟良久，又问，若取荆州，又当何为？
诸葛亮道，明公得荆州，三足之势虽成，然曹操据北方，占天下七分；孙权得江左，割地二分；荆州虽重，不过弹丸之地，不足一分。故而宜东合孙权，西取巴、蜀，虽仅得天下一分，然蜀地沃野千里，四面高山，处处险要，又人物雄奇，论其势，应不输江东。若明公与孙权联盟，共抗曹操，鼎足之势必固。继而，明公可北联羌胡，南和诸夷，凭益州之富，夺三秦，伐中原，光复有望矣！
刘备仍疑，又道，虽与孙权联盟，亦不过以三分抗七分，恐不能敌曹操。
诸葛亮笑道，非也。曹操所以扫荡北方，不伐东南，其意正在此也，明公何惧？
刘备道，既曹操占尽北方，我岂能伐中原？
诸葛亮道，北伐乃长远之计，不可猝然而行。人生百年谁无死，曹操虽英雄一世，必有死期。曹操一死，天下格局必大变，此时再北伐，为时未晚也。
刘备再起，又朝诸葛亮一揖道，听先生所言，犹如拨云见日；然如此伟业，若无先生相助，岂能有成；望不辞我精诚之请！