利润是商人衡量一切的标准，只要有足够的利润，跟魔鬼合作又如何？
只是，埃尔文不知道，有些事情是上天明明注定的。
就在对马城陷入火海的时候，位于吕宋的菲律宾马尼拉，也在上演着屠杀……
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明朝的海盗很多，陈祖义、王直、林道乾、林凤、李旦、郑芝龙……几乎生生不息。实际上，由于贸易是非法的，没有政府的支持和保护，商人们就只好武装自己，才不会被别的海盗干掉。
他们混迹在中国沿海、日本与东南亚之间，为了方便时常侨居在海外，队伍中有不少外国人：日本人、黑人、东南亚人等等。为了避免连累陆上的家人，很多中国海商干脆奇装异服，假扮成日本武士。
从明朝官方的角度，他们是侵扰沿海的倭寇。而从他们自己的角度，他们不过是突破了时代束缚，希望可以自由谋生的小老百姓而已。
西班牙人征服马尼拉时，这里已经住着许多华人，其中有商人，也有劳工，匠人。他们从中国运送货物到这一带出售，也承担各行各业的工作。与后世的华人一样，他们大多勤劳、节俭、沉默，热衷于赚钱养家，不喜欢纷争。
西班牙人到来后马尼拉之后，与华人有合作，也有小冲突。