大义，举兵东征，为陆逊所败，几乎全军覆没。朕退守新安，欲待马良，然马良被害，蛮夷散走，东征之望，已成泡幻。朕别无所恨，唯恨天不与时，沉疴不去，康复无望矣！
诸葛亮道，微疾而已，不日可愈，陛下何出此言！
刘备道，天命所在，岂能逆转。孔明助朕起于衰弱，扶持之功，天高地厚也；朕与卿意气相投，情若鱼水。李正方节气高尚，清正无私；巴蜀多奇士，朕所敬者，唯卿耳。法正多谋，颇知用兵；许靖清高，蕴藉沉稳；黄权精警，智勇兼俱。此数人，皆为俊材，然与朕缘薄，或薨或走，不为朕久用。
诸葛亮、李严泣下如雨。
刘备说诸葛亮道，朕知卿才华盖世，胜曹丕何止十倍，必能剿除国贼，复兴汉室。今以孺子刘禅托付，若刘禅贤，卿可辅之，一如朕在；若不贤，卿可取而代之，勿以朕为意。
诸葛亮大为惶恐，忙道，臣必竭力辅佐，鞠躬尽瘁，死而后已！
刘备又道，卿与马谡友善，然此人轻佻，每每言过其实，不堪大用；魏延精勇，镇汉中，数与张郃战，皆能固守，望能重用；蒋琬、费祎、邓芝、杨仪等俱为英才，望起而用之。
诸葛亮一一应诺。
刘备又说李严道，卿久在西蜀，颇负人望。今黄权、孟达已走，法正等相继亡故，蜀人所望，俱在卿一人；卿若勤勉自律，当为人楷模；若懈怠散漫，必人心背离。朕以卿为副，望能与孔明共辅幼主，以慰孤在天之灵。
李严泣道，臣不过刘璋故吏，既无功绩，又无德才，而陛下待臣如手足；臣无以报答隆恩，唯不惜性命，报效幼主！
刘备又出一匣，嘱诸葛亮、李严道，此乃遗命，卿等可持此还成都，拥太子继位。
待诸葛亮、李严退走，刘备又秘召赵云，授以锦囊，嘱赵云道，此为密诏，请密藏，勿使他人知。朕将去矣，临终之托，望勿负朕。
赵云大哭，说刘备道，臣虽不才，不惜万死以报陛下！
刘备又道，关羽、张飞，朕之手足；卿虽与朕遇于二人后，然情义之深，犹恐二人不能及。朕已托幼子刘禅于孔明，若孔明无二心，尽力辅佐，卿可烧此囊，勿开视；若孔明欲废幼子而自代，卿可替朕斩之，以此诏示群臣，而后与李严共辅。
言毕，刘备气绝。赵云急呼诸葛亮、李严等。李严以为应先秘之，可往成都，扶太子继位。诸葛亮、赵云等俱以为然。
于是诸葛亮持诏书先回成都；三日后，赵云、李严护刘备灵柩离新安。
诸葛亮星夜驰还，密会马谡、杨仪等。诸葛亮道，陛下薨于新安，或风起云涌，大生纷乱；我倍道兼程，星夜而回，欲与卿等携手，共度时艰。请勿忘先主恩德，扶幼主登基，绝他人妄想。
马谡等大惊；杨仪道，有丞相在，何虑内患！
诸葛亮道，我所虑者，太子幼弱，群僚各怀心思，又刘璋旧僚俱在，或大起党争；若如此，先主基业必毁也。
马谡道，既刘禅幼弱，不能使群臣服膺，丞相何不取而代之？
诸葛亮斥道，大逆之说，岂能言之！实不相瞒，先主托我与李严共辅幼主，若李严结党营私，排斥异己，则贻害无穷矣！
马谡、杨仪等颇知诸葛亮用意，俱称唯诸葛亮之命是从。
诸葛亮大喜，嘱马谡等暂勿告人；再入太子府，拜见刘禅，告知噩耗。刘禅大为伤悲，嚎啕不止。
诸葛亮道，先主崩逝，天塌地陷，臣虽五内俱焚，亦必强忍。今亲疏间处，错综复杂；刘璋旧部，虽归顺，未必心服，若知凶讯，或纷乱骤起。臣不敢宣告，星夜驰还，亦为此也；请殿下谨遵遗命，登基继位，以绝图谋。当此之际，望能节哀，以国家为重！
刘禅不听，呼号不绝。