诸葛亮斥刘禅道，可惜先主一世英雄，竟后继无人！
刘禅为之一震，即止哭声，慨然道，先主有嗣，何谓无人！人间至情，莫过父子，皇考既丧，宁不一哭！
诸葛亮大为惊讶，即拜于地，奏道，殿下仁孝，臣感佩不已；然非常之时，望能自禁。
言毕，以刘备遗诏授刘禅。
刘禅即换冠冕，肃然登殿。诸葛亮召百官，命尚书邓芝宣诏。
百官执君臣礼，贺刘禅登基。
诸葛亮又发讣文，令士庶戴孝三月，绝酒宴，禁欢会；凡灵柩过处，需三里一哭、五里一祭。
三日后，刘备灵柩近成都，刘禅率诸葛亮等迎于三十里外，一时万人空巷，争相目睹。
待丧事毕，诸葛亮召赵云，问刘备临终所言。赵云称唯言情义，无他。诸葛亮颇疑，又不能多问。翌日，诸葛亮请刘禅召群僚，议国事。
马谡道，幼主问政，国之大忌也。既先皇托孤丞相，臣请以丞相主内外大事。
杨仪等纷纷附和。诸葛亮疑赵云持有密诏，于是问赵云道，赵将军资望深高，远过群臣，以为当如何？
赵云道，昔周武王崩，而成王年少，以周公辅之，使人人无猜，天下归心，此千古美谈也；丞相精忠，必能为周公第二，我等何疑。
于是群僚请刘禅下旨，以诸葛亮主军政事务，凡事可自决，勿需奏报。
诸葛亮上表刘禅，称李严为西蜀故吏，若共辅，必自分阵营，党争大起，于国不利；请以李严为中都护，镇永安。
刘禅又下诏，以李严领永安太守。
邓芝以为不可，求见诸葛亮，欲奉劝。诸葛亮知邓芝忠壮，又敢直言，于是设宴款待。
邓芝说诸葛亮道，春秋五霸，所以居诸侯之上，因不拘亲疏而用俊材也。伍子胥、商君，或苏秦、张仪之流俱为客卿，唯因尽其才干，故能领一时风骚。曹操本弱，而能出群雄之上，亦因唯才是举也。先主入蜀，所以能克之，非无英雄，唯因刘璋暗弱，而群僚俱望明主也。西蜀佳士辈出，英才荟萃；然法正死，黄权走，人望俱在李严。若丞相不能容，李严必恨，蜀人必怨也。请丞相遵先主遗嘱，使李严回，共辅幼主，以绝非议。
诸葛亮道，我所虑者，李严等事刘璋日久，散漫不羁，享乐成习，又钩心斗角，疏懒成性。今幼主新立，偏安一隅，需勤勉奋发，勇于取进；若风气惰散，志节衰颓，恐基业破败，光复无望矣。我不用李严，如清流不混泥污，鸿鹄不与雀飞耳。
邓芝道，风俗可移，风气可改；清浊与否，不在人，而在法度。刘璋昏庸，美玉良材，枯树朽木，不能辩也。我不过小吏，先主不嫌卑微，委之以郫，又迁为尚书；凡巴蜀群士，先主无不尽其用。既先主不疑，丞相何疑！
诸葛亮大悟，即命邓芝往永安，请李严回，代刘巴为尚书令。